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◎记者 朱妍 8月14日晚间，中国证监会官网显示，15家基金公司已经上报新一批摊余成本法债基。此次上报的摊余成本法债基为63个月封闭式的债券型基金，上报的基金公司主要包括朱雀基金、易米基金、国融基金、兴合基金、鹏安基金等中小型基金公司，同时还包括了贝莱德基金、路博迈基金、安联基金、联博基金等外资机构。 所谓的摊余成本法，是一种金融资产估值方法，核心在于把资产的收益（如利息）按剩余期限平均摊销至每日。摊余成本法债基往往通过封闭式运作，并选择定期开放，且可以在监管规定框架内，对持有到期的债券采用摊余成本法计价，具有净值波动小、稳健增长的特点。 “此前刚知晓新一批摊余成本法债基或将放开申报，就有好几家银行轮番来我们公司打听，确认我司是否参与本次申报。”有基金公司人士对上海证券报记者透露，后续可能还会有第二批产品上报，业内对此非常关注。 业内人士认为，市场对于摊余成本法债基的关注基于两方面：一是因为这类产品可帮助机构匹配长久期负债端的需求，机构愿意牺牲流动性，去换取净值的平滑；二是过去这类产品的规模常常可以达到80亿元，对于基金公司扩大规模、代销机构增加基金保有规模都有较大的助益。此外，在经历了较长时期的“停发”后，摊余成本法债基也具有一定的稀缺性。 据悉，此次摊余成本法债基或是支持中小基金公司健康发展的举措之一。在今年6月举行的陆家嘴论坛上，中国证监会主席吴清表示，要推出支持中小基金公司规范健康发展的一揽子措施。坚持分类监管、突出特色，在产品布局、业务准入等方面给予适当倾斜，积极支持中小基金公司差异化发展。 业内人士认为，摊余成本法债基再度开闸，是对中小型基金公司的实质性扶持。相关产品后续若顺利落地，有望为中小型基金公司带来可观的规模增量，缓解业务发展压力，为其深耕差异化赛道、培育自身特色业务留出更大空间。 至于新一批摊余成本法债基重启后，其对债市可能造成的影响，格上基金研究员蒋睿表示，短期内该消息或利好债市，尤其利好中长久期信用债，支撑信用利差维持在低位。但对市场的整体推动力不宜过度高估，其影响也可能会受制于这一批产品的规模总量及不同基金公司的实力。
此前他称这笔交易如同 “瓮中捉鳖” 作者：达拉格・托马斯 “大空头” 投资人迈克尔・伯里持续押注 AI 基建热潮将降温，加码做空甲骨文（ORCL）、美光科技（MU）与 Nebius 集团（NBIS）。他预判，2028 年 AI 算力将出现供给过剩。 伯里在 Substack 平台披露：他在股价约 247 美元加仓 Nebius、924 美元附近加仓美光、152 美元附近加仓甲骨文，同时增持安硕半导体 ETF（SOXX）2027 年 3 月到期看跌期权。 本月早些时候，伯里首次在 211.77 美元价位做空 Nebius，并形容自己的空头押注 “有点瓮中捉鳖的味道”。 伯里观点：债务给 AI 繁荣设下倒计时 他认为，循环融资模式让流入 AI 生态的资金以营收形式重新回流行业参与者，而债务在这类资金中的占比持续走高。在他看来，这一现状 “给泡沫定下了崩盘倒计时”。 当前格局令他联想到 2000 年互联网泡沫时期，众多科技公司依靠彼此交易实现业务增长。 伯里的基准情景判断是：2028 年算力供给严重过剩。他表示，历史规律表明，市场往往会在供需拐点正式到来之前提前反应。 为何伯里认为 Nebius 信号预示 AI 行情临近顶峰 受客户争抢稀缺 AI 算力资源推动，Nebius 本周公布营收同比大增 454%。该公司标杆级长期合约单价为每兆瓦 2000 万–2500 万美元，短期合约报价甚至可达 4000 万–5000 万美元。 但在伯里眼中，这正是一轮繁荣行情临近顶部的典型特征：当下客户愿意为紧缺算力支付天价，而远期算力定价大幅走低。他提出，这种陡峭的价格价差曲线意味着 GPU、终端客户，或是两者的价值都将快速缩水。 做空甲骨文与美光：押注整条 AI 基础设施产业链 甲骨文大举投入 AI 基建，但自由现金流已经转负。据报道，标普全球评级 7 月将甲骨文信用评级下调至 BBB-，距离垃圾级仅一档；公司远期数据中心租赁承付规模攀升至约 2600 亿美元。 甲骨文同时预计，2027 财年资本开支最高将达到 950 亿美元。伯里担忧：一旦 AI 算力由紧缺转向过剩、投资回报率下滑，这些巨额资本投入将难以获得合理回报。 伯里还直接做空美光科技 ——AI 存储景气周期最大受益企业之一。他 7 月最早在 1052 美元附近建立空头，后于 924 美元附近继续加仓。同时他买入 SOXX 看跌期权，将空头布局延伸至整个半导体板块。 预测市场交易者并不认为崩盘近在眼前 Polymarket 预测市场参与者普遍不相信 AI 行业会在今年迎来深度下行，交易数据显示，2026 年底之前出现严重衰退的概率仅 15%。 对伯里而言，核心争议不在于当下 AI 需求是否旺盛；而是一旦当前算力紧缺局面缓解，行业新增产能规模将远超能够实现盈利消化的需求水平。
