必备科技“金牛怎么让牌变好”其实真的有挂

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  7月24日,孚日集团股份有限公司开盘涨停,连续两日收获涨停板。股价异动背后,电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(下称“VC”)价格快速攀升。百川盈孚方面告诉《华夏时报》记者,由于市场出现缺口,需求较大,VC市场均价已升至20万元/吨,近一周(7月17日至23日)累计涨幅超过21%。  供给收缩是市场出现缺口、VC价格大涨的直接原因。“苏州华一新能源大连基地年产1万吨VC产能停产,此前一直处于满产状态,预计影响一个月的供给。”鑫椤资讯分析师赵卫卫告诉记者。  不过,当价格上涨再次刺激资本开支,VC行业是否会超预期扩产仍是需要关注的风险点。在价格高涨、产品紧俏的背景下,不少企业择机扩产,预计未来几年均有规划产能逐渐释放。华盛锂电方面告诉记者,“最近没有新增产能,但公司原本计划在2026年新增3万吨年产能,现在计划一次性投产6万吨。”停产引发供应缺口  VC是锂离子电池电解液的重要添加剂,可提升电池循环寿命和安全性能。近年来,随着储能电池占比不断提升,VC添加比例持续提高,行业需求进入增长阶段。近期VC价格暴涨则更多来自供应端的突然收缩。赵卫卫告诉记者,业内有1万吨VC年产能停产,而此前该基地一直保持满产状态,市场因此出现供应缺口。  据了解,VC市场货源紧张之下,厂家已普遍暂停报价。百川盈孚方面也向记者表示,“本来VC的用量就要增加,市场出现一定量的缺口后,各家团结挺价,现在库存很紧张,各家都拿不出来太多货,贸易商手里有高价货。”  结合各券商及咨询机构观点,目前行业库存已降至较低水平。此前VC行业虽然名义总产能达到19万吨/年以上,但真正能够稳定供货的有效产能仅约11万吨/年,新增项目从投产到稳定生产通常还需约3个月爬坡期,短期内难以形成有效供给。新华汇富研报认为,由于VC属于危险化学品,环保、安全监管要求较高,企业难以长期满负荷生产,加之频繁停产检修,名义产能与有效产能之间始终存在较大差距。  需求端则延续增长。一方面,今年7月正式实施的新国标对动力电池安全性能提出更高要求,VC添加比例难以再因成本因素下降;另一方面,新能源汽车和储能市场继续保持增长,电解液排产持续提升。  百川盈孚在7月初预计,在下半年的旺季,VC月度供需缺口或扩大至1000吨至1500吨,库存紧平衡格局仍将持续。近日,随着公开市场报价出现大涨,资本市场迅速反应。7月23日至24日,孚日股份连得两个涨停。其他VC企业同步上涨,7月23日,华盛锂电股价上涨约11%,海科新源股价上涨20%。  对于价格上涨是否能够转化为利润,富祥股份方面告诉《华夏时报》记者,“现货价格上涨会带动公司产品售价提升,不过盈利改善可能存在一定滞后性。已经签订的订单仍按合同价格执行,新订单则参考市场价格报价。”孚日股份今年业绩已经率先受益。公司预计,今年上半年净利润为3.69亿元至4.18亿元,同比增长50.02%至70.27%。孚日股份表示,自2025年第四季度以来,VC行业供需格局发生明显变化,产品售价持续上涨,VC业务成为利润增长的重要来源。新产能在路上  VC价格上涨时,明显受益的是拥有成熟产能的企业。目前,孚日股份拥有1万吨VC年产能,华盛锂电拥有1.3万吨有效年产能,富祥股份、永太科技均拥有约1万吨年产能,海科新源此前预计2026年VC年产能达到1.5万吨。  不过,业内对于中长期走势仍保持理性。VC主流企业并未停止扩产。富祥股份方面向记者表示,公司原本的VC年产能是8000吨,2026年通过技改方式新增了2000吨产能,现有VC年产能1万吨。目前暂时没有其他扩产计划,后续要看市场需求增长和供需情况。  华盛锂电方面则告诉记者,“目前公司暂无新增量产产能,但原计划分两期建设的6万吨VC项目,已调整为一次性整体建设,总投资16亿元,目前仍处于土建阶段。新建化工产能审批流程较为复杂,VC涉及危化品生产,各地环保、安全审批要求严格,因此项目建设周期较长。”同时,大规模扩产也意味着资金压力增加。根据公告,该项目可能对公司短期现金流造成一定压力,如果通过银行贷款融资,还将面临融资成本上升等风险。  产能扩产周期和多种因素相关。富祥股份方面告诉记者,“重新准备厂房、环评、设备的话,周期是非常长的,新建产线通常需要1年至3年,而技改扩产周期相对较短。”  值得注意的是,企业目前已减少长期锁价订单。富祥股份表示,由于VC价格波动较大,目前基本不会签订特别长期的协议,下游客户对价格上涨接受度仍然较高。  百川盈孚方面表示,“第四季度,随着新产能释放爬坡,有效供给增加,场内现货紧缺状态将得到缓解,VC市场价格预计将维持在15万元至17万元/吨。2027年,随着新增产能投产持续爬坡、供需缺口逐步收窄、部分产线VC新工艺成本降低、下游压价空间放大,预计后市主流价格区间会下移至10万元至14万元/吨。”  从这一轮VC行情来看,短期的供应扰动放大了市场情绪,也让电解液添加剂重新站上资本市场风口。而当价格上涨有可能再次刺激企业扩产时,如何避免重演此前涨价、扩产、过剩、跌价的产业循环,或将决定VC行业未来走势。(文章来源:华夏时报网)

  丹麦制药巨头诺和诺德(Novo Nordisk)已向美国新泽西州联邦法院提起诉讼,指控竞争对手礼来(Eli Lilly)在Zepbound和Mounjaro的全国性广告中,使用“蓄意挑选的过时研究”进行误导性比较,贬低诺和诺德产品,违反了联邦及州虚假广告和不正当竞争法律。   诉讼的核心争议在于临床试验数据的使用方式。礼来的广告引用了2024年发表的SURMOUNT-5头对头试验结果,该试验显示其Zepbound(最高剂量)平均减重约50磅,而诺和诺德Wegovy(2.4mg剂量)平均减重约33磅。问题在于,试验设计时Wegovy的最高获批剂量仅为2.4mg。2026年3月,美国FDA批准了Wegovy的7.2mg高剂量版本,其独立试验显示平均减重约47磅,效果与Zepbound最高剂量相当。   诺和诺德认为,礼来在新剂量获批后仍大规模投放基于旧数据的广告,虽在广告角落以小字标注了新剂量的存在,但“模糊不清、完全不充分”,实质上是误导消费者认为礼来药物具有压倒性优势。诺和诺德总法律顾问John Kuckelman表示,公众有权获得反映最新科学证据的准确信息。   礼来方面则坚持广告立场,称其基于“头对头试验”这一比较药物的金标准,SURMOUNT-5是目前唯一直接比较两种药物的随机临床试验,且广告数据真实无误。礼来发言人表示,诺和诺德是在请求法院阻止礼来传达试验结果,而非凭借产品实力竞争。   诺和诺德已表示,若礼来不主动撤下争议广告,将向法院申请初步禁令以立即阻止其播放。这场诉讼标志着全球两大GLP-1巨头围绕超千亿美元市场的竞争,已从研发和产能扩张全面升级至法律与营销层面。

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