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【央视新闻客户端】
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 股指：板块间风格轮动可能加快 （王东灜，从业资格号：F03087149；交易咨询资格号：Z0019537） 2026年以来，A股市场基本面整体表现良好，全市场一季度营收同比5.12%，远超历史平均水平，其中科技板块业绩确定性较高。这使得资金在上半年加快入市，资金杠杆率逐步累计。高杠杆资金对于市场变化敏感度极高，在诸如美联储加息预期提升、国际地缘局势恶化等叙事背景下，杠杆资金可能出现短期集中离场。无论是A股还是海外主要股指，近期受到杠杆资金离场的冲击较为明显，但其基本面并没有显著变化。因此，在资金冲击告一段落后，指数可能进入震荡阶段，不易出现持续大幅回调。本周A股走势基本符合这一预期。 下周，长鑫科技即将上市，其IPO阶段融资规模超5000亿元，目前A股总市值超120万亿元，占比约4%。从绝对值来看，该市值水平并没有排入全部A股总市值前20位。因此，从规模来看，该个股上市对于存量资金的“抽水效应”总体有限；此外，个股IPO网下申购过程的估值合理性往往对于其上市后走势影响明显，长鑫科技作为头部存储企业，具有一定合理定价能力。情绪层面，市场对于其关注度较高，短期可能带动半导体产业估值回升。 当前市场成交量明显缩小，显示出投资者观望情绪明显，短期适合均衡配置各类资产。上半年，科技上行行情中，机构资金占比偏高，7月以来的集中回调可能与机构调仓存在关联。因此，在资金流出科技板块的同时，为了维持权益仓位，短期传统板块可能存在机会。但是，长期来看，不同板块间业绩差异仍较为明显，半导体相关领域仍一枝独秀，传统板块暂不具备持续上涨的潜力，板块间风格轮动的速度可能加快。 国债：资金小幅转松，债市偏强运行 （朱金涛，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0015271） 1、债市表现：本周债市整体偏强震荡，波动幅度略有扩大。资金面来看，税期扰动消退，叠加MLF加量续作投放中期流动性，资金面小幅转松。在整体极致窄幅震荡的背景下，30Y国债成为曲线压缩交易的方向，本周出现明显下行，30-10年利差快速压缩。截止07月24日收盘，2年、5年、10年、30年国债收益率分别收于1.27%、1.44%、1.73%、2.19%，较07月17日分别变动-1.37BP、-0.48BP、-1.22BP、-5.25BP。截止07月24日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.618元、106.46元、109.29元、114.84元，较07月17日变动分别为-0.01%、0.03%、0.10%、0.84%。 2、政策动态：本周中国央行开展10205亿元7天期逆回购和5000亿元1年期MLF操作，因同期共有19635亿元7天期逆回购到期，本周实现净回笼4430亿元。下周（7月27日—7月31日）央行公开市场将有10205亿元7天期逆回购到期。同时，7月27日（周一）还有4000亿元MLF到期。7月MLF实现净投放1000亿元。考虑到7月两个期限品种的买断式逆回购已净投放7000亿元，这意味着当月央行中期流动性操作合计净投放8000亿元。7月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，均与上月持平。这是LPR自2025年5月两个期限品种同步下调10个基点以来，连续14个月维持不变。中国人民银行7月24日发布公告称，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。资金价格上，DR007本周尾盘报1.4023%，较上周收盘下行3BP；DR001则下行2BP至1.3826%；交易所市场方面，GC001较上周收盘下行7BP至0.96%，GC007下行2BP至1.4%。 3、债券供给：本周，政府债发行6391亿元，到期量5282亿元，净发行1109亿元，其中国债净发行-1419亿元，地方债净发行2528亿元。下周发行计划显示，国债净发行300亿元，地方债净发行627亿元，二者合计净发行927亿元。本周，新增专项债发行1723亿元，截止本周，专项债累计净发行23487亿元，发行进度53.38%。 4、短期展望：短期来看，经济数据处于空窗期，最大变量为即将召开的重要会议对于下半年经济政策指引，但短期在资金平稳，经济弱修复格局延续、国债收益率水平绝对低位背景下，利率单边上行或下行空间均较为有限。 宏观：7月政治局会议前瞻 （于洁，从业资格号：F03088671；交易咨询资格号：Z0016642） 7月中下旬三场会议为政治局会议的形势判断、政策定调、举措落地提供了前瞻依据。7月13日李强总理主持的专家企业家座谈会，是年中政治局会议前最高级别摸底座谈会，并非常规工作部署，是市场判定政治局会议政策加码的核心前瞻信号。会议明确经济总体平稳、新动能持续增长，但内需偏弱、市场信心不足、回升基础不稳固的结构性问题突出，首次密集释放“加大逆周期调节、盘活存量政策、储备增量政策”的核心信号，确立了下半年“稳增长、强信心、促转型”的总体工作思路。 7月20日国务院常务会议锚定扩内需、稳投资两大核心抓手。会议聚焦服务业提质扩容与“六张网”新型基建建设，明确通过破除服务业准入壁垒、强化基建资金要素保障，打通消费和投资的落地堵点，将宏观政策基调转化为可落地、可督查的实物工作量，对冲内需不足的核心压力。同日发改委民企座谈会聚焦微观主体痛点，补齐政策落地短板。会议提及民间投资低迷、行业低价内卷、新兴产业场景不足等问题，提出以存量增量政策集成效应激活市场，依托以旧换新、统一大市场建设、十五五重大项目落地，规范产业秩序、赋能民营经济、培育消费新增长点。整体来看，预计本次政治局会议将延续稳中求进、适度加力的主基调，不会出现强刺激，但逆周期调节力度有望实质性加码。会议大概率确认内需修复为核心任务，明确基建投资、服务消费、产业升级、民营经济提振四大主线，平衡短期稳增长与长期新旧动能转换，稳定全年经济基本盘。 从6月经济数据来看，当前经济并非传统衰退走弱，而是处在传统产能出清、新旧动能加速切换的阵痛期，政策层面坚持“适度宽松、稳结构、防风险、扩内需”的基调，通过充裕流动性、低位融资成本托底经济，同时持续推进产业反内卷、债务化解、金融提质增效。市场关注点聚焦7月底年中政治局会议，作为全年下半场经济工作的关键定调窗口，针对当前内需偏弱、投资修复不足的现状，市场预期会议加码逆周期调节、增量稳增长政策。 贵金属：中东冲突加剧 黄金冲高回落 （展大鹏，从业资格号：F3013795；交易咨询资格号：Z0013582） 1、黄金再次面临中东地缘冲突加剧与美国经济韧性的偏利空局面。数据方面，截至7月18日当周初请失业金人数骤降至18.7万人，创1969年9月以来最低纪录，远低于市场预期的21.2万人；续请失业金人数降至179.6万人，亦创六周新低。标普全球公布美国7月综合PMI初值升至53.6，为八个月来最高；服务业PMI初值53.6，远高于预期的51.5；但制造业PMI初值53.8，略低于前值53.9。美联储7月议息会议前周美联储官员们进入缄默期，但利率互换市场显示7月加息概率约为30%，维持不变概率约70%，彭博对76位经济学家的调查则显示，所有受访者均预计维持利率不变。支持加息的理由在于油价飙升推高通胀担忧、核心通胀压力未完全消退；支持观望的理由在于6月CPI/PPI温和、就业未明显过热。地缘政治方面，美伊冲突处在再次全面爆发冲突的边缘，美国连续多日对伊朗海峡沿岸军事支点实施打击，美国总统特朗普的发言也正愈发强烈，其一度对美媒表示，他正“接近”决定是否对伊朗发动一次“大规模攻击”，且行动规模可能超过今年2月末对伊朗的军事行动，但也强调目前尚未作出最终决定。 2、中东冲突再起，油价走高，推动通胀预期的反复，美联储维系鹰派表态下对金价上涨形成约束。但我们也要注意到，市场对美伊再次冲突的定价以及引起的恐慌性情绪波动并未超上半年，虽然特朗普的极限施压言论触发避险情绪，但市场也担心特朗普最终将再次TACO，谈判解决冲突的观念依然占据主流。对于黄金来说，地缘反复，利率预期回升，成为压制金价的主要力量，特别是通胀预期的反复成为美联储7月加息窗口并未完全关闭的主因。但也要关注两个结构性变化，一是，“金油同涨”格局再现，油价大涨推升加息预期，但金价拒绝下跌，一度引起市场关注，但是否完全脱敏需要观察。二是，全球主流黄金ETF本周净增12.63吨，终结了此前持续流出态势，这也进一步吸引了投资者的注意力。短期来看，仍以防御应对高波动环境为主，静待FOMC落地，行情不明朗下轻仓观察为主。地缘层面需警惕美伊谈判的突发消息，任何进展都可能引发油价和金价的瞬时剧烈波动；美联储议息结果更多表现为落地，但要注意相关措辞方面是否超预期。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，报告仅面向我公司客户中的专业投资者客户。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 新浪合作平台光大期货开户 安全快捷有保障
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 铜：地缘扰动加大 铜价冲高回落 （展大鹏，从业资格号：F3013795；交易咨询资格号：Z0013582） 1、宏观。美国经济和就业市场依然充满韧性。截至7月18日当周初请失业金人数骤降至18.7万人，创1969年9月以来最低纪录，远低于市场预期的21.2万人；续请失业金人数降至179.6万人，亦创六周新低。标普全球公布美国7月综合PMI初值升至53.6，为八个月来最高；服务业PMI初值53.6，远高于预期的51.5；但制造业PMI初值53.8，略低于前值53.9。美联储开始进入议息会议前的缄默期，利率互换市场显示7月加息概率约为30%，维持不变概率约70%，支持加息的理由在于油价飙升推高通胀担忧、核心通胀压力未完全消退；支持观望的理由在于6月CPI/PPI温和、就业未明显过热。地缘政治方面，美伊冲突处在再次全面爆发冲突的边缘，美国已连续多日对伊朗海峡沿岸军事支点实施打击，美国总统特朗普的发言也正愈发强烈，其一度对美媒表示，他正“接近”决定是否对伊朗发动一次“大规模攻击”，且行动规模可能超过今年2月末对伊朗的军事行动，但也强调目前尚未作出最终决定。 2、基本面。铜精矿方面，铜精矿方面，国内TC报价再次下降，并至历史极端低值，表明铜精矿紧张情绪始终未能缓解，依然是当前基本面的强支撑因素之一。精铜产量方面，7月电解铜预估产量116.61万吨，环比增加1.8%，同比下降0.7%。进口方面，国内6月精铜净进口同比增加10.29%至28.46万吨，累计同比下降13.24%；6月废铜进口量环比增加10.43%至21.09万金属吨，同比增加15.11%，累计同比增加8.39%。库存方面，截止7月24日全球铜显性库存较上次（17日）统计下降2.5万吨至106.4万吨；其中LME库存下降19850吨至276775吨；Comex库存增加10478吨至706328吨；国内精炼铜社会库存周度下降1.42万吨至10.92万吨，保税区库存下降0.17万吨至3.72万吨。需求方面，下游维持刚需采购、高价备货意愿薄弱。 3、观点。近期宏观扰动和基本面支撑同在，基本面TC不断缓跌态势以及国内外去库的加快成为铜价有力的支撑，但美联储鹰派预期以及中东地缘冲突的频繁扰动构成宏观抑制。另外，海外金融市场扰动频现，也深度影响着铜价走势。总体来看，铜价重心虽然小幅上移，但仍未有效摆脱震荡区间内运行，谨慎看待。下周将迎来FOMC决议、美国二季度GDP及6月PCE。油价飙升后的通胀传导效应是最大变量，若PCE超预期或美联储释放偏鹰信号，美元可能进一步走强压制铜价；若美联储承认经济数据走弱、维持中性基调，则宏观压力有望边际缓解。地缘政治方面，虽然特朗普的极限施压言论触发避险情绪，但市场也担心特朗普最终将再次TACO。 镍&不锈钢：库存有效去化 价格震荡偏强 （朱希，从业资格号：F03109968；交易咨询资格号：Z0021609） 1、供给：周度1.6%镍矿升水环比持平、周度镍矿1.6%到厂价格环比持平，1.2%到厂环比下降0.5美元/湿吨至29美元/湿吨；7月第二期HPM价格来看，1.2%、1.6%镍矿分别下降2.15美元/吨和3.58美元/吨。6月进出口情况，电解镍进口环比下降15%至25691吨，出口环比增加175%至1811吨；镍铁进口环比下降16%至88798镍吨；MHP进口环比下降18%至10.42万镍吨；硫酸镍进口环比增加57%至29817吨。 2、需求：新能源方面，6月三元前驱体出口环比增加69%至5497吨；三元材料出口环比下降1%至13873吨，进口环比增加19%至8428吨；6月锂电池出口环比增加24%至36.2GWh，其中三元电池环比增加1%至11.5GWh；据乘联会，初步推算7月狭义乘用车总市场约为152万辆，其中新能源零售可达98万左右，渗透率预计提升至64.5%。不锈钢方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存109.9万吨，周环比增加0.93%，其中300系环比增加3821吨至67.2万吨；6月不锈钢进口环比增加32%至12万吨，出口环比下降10%至44.6万吨。 3、库存：周内LME库存减少6942吨至267342吨；沪镍库存减少83吨至110092吨，社会库存增加1794吨至129798吨，保税区库存维持1700吨 4、观点：政策方面，7月10日，印尼能矿部矿产与煤炭总司长Tri Winarno明确表态：2026年镍矿RKAB配额不会大幅增加，配额调整仅侧重于满足目前仍缺乏镍矿供应的冶炼设施需求。印尼镍矿商协会（APNI）记录显示，2026年1月至6月期间，镍矿石吸收量达到1.206亿吨，相当于2026年工作计划和预算（RKAB）中2.6亿至2.7亿吨生产配额的46.2%。消息面，据报道，印尼海关对稀土、铀等放射性物质实施新的检查，导致部分金属产品的出口受阻，知情人士透露，由于印尼海关要求对某些关键矿物进行额外检测，本月多批货物的运输已被延误。近期仓单库存连续去化，镍价震荡偏强，关注后续配额释放量以及需求是否进一步能拉动去库，从而对镍价产生新一轮驱动。 铝：去库放缓，警惕回调 （王珩，从业资格号：F3080733；交易咨询资格号：Z0020715） 周内氧化铝期货震荡偏强，截至24日主力收至2710元/吨，周度涨幅2%。沪铝震荡偏强，周内主力收至23225元/吨，周度涨幅0.2%。铝合金震荡偏弱，周内主力收至23005元/吨，周度跌幅0.1%。 1、供给：据SMM，氧化铝周度开工率持稳在75.04%，周度产量持稳在170.4万吨。贵州和河南检修结束逐步复产；海外方面，EGA旗下Al Taweelah氧化铝精炼厂正式宣布重启，产能已恢复至50%，恢复至满产在即。据SMM，电解铝周度开工率下调0.04%至98.55%，周度产量下滑400吨至87.48万吨，周度铝水比上升0.25%至78.38%。 2、需求：淡季效应加深，加工端开工持续回调。周内加工企业平均开工率下调0.3%至61.1%。分版块看，铝板带开工率持稳在69.4%，铝线缆开工率下调0.4%至63.6%，铝型材开工率下调0.6%至52.9%，铝箔开工率持稳在70.9%。再生铝合金开工率下调0.3%至50.8%。铝棒加工费包头河南临沂持稳，无锡新疆广东下调50-80元/吨；铝杆加工费全线下调50元/吨。 3、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库3.94万吨至13.78万吨；沪铝周度去库2.12万吨至45.51万吨；LME周度去库7000吨至27.28万吨。社会库存方面，氧化铝周度累库5.5万吨至83.4万吨；铝锭周度去库1.8万吨至100.6万吨；铝棒周度累库0.65万吨至12.1万吨。 4、观点：氧化铝新增产能释放叠加检修产能陆续恢复，库存边际压力抬升。现货重心持续下移，盘面已跌破行业成本线，下方支撑逐步显现。几矿政策要求落地，进口矿价格抬升，短期氧化铝继续低位拉锯。电解铝方面，中东局势不断升级，地缘溢价比例加重。国内去库节奏共振托底，底部支撑到位。但利空风险不容忽视，美国就业数据超预期后市场对加息再次进行定价，流动性收紧形成压制，近期去库速度也有所放缓。短期铝价将在多空交织、暂未走出震荡行情。重点关注中东地缘局势是否升级，以及下游持续补库的意愿。 工业硅&多晶硅：供给收缩，窄幅修复 （王珩，从业资格号：F3080733；交易咨询资格号：Z0020715） 周内工业硅期货震荡偏弱，24日主力2609收于8295元/吨，周度跌幅0.3%；多晶硅震荡偏弱，主力2609收于33365元/吨，周度跌幅1.82%。现货稳中有跌，其中不通氧553持稳在8900元/吨，通氧553下调50元/吨至9000元/吨，421持稳在9450元/吨。 1、供给：据百川，工业硅周度产量环比下滑1440吨至8.571万吨，周度开炉率下调1.03%至31.91%，周内开炉数量减少8台至247台。西北地区总计151台硅炉在产，周内新疆关停5台硅炉；西南地区总计69台硅炉在产，周内四川关停2台硅炉；其他地区总计27台硅炉在产，周内内蒙关停1台硅炉。 2、需求：多晶硅N型周度持稳在3.15万元/吨，N型混包料周度持稳在2.975万元/吨。市场新单成交未出增量，延续一单一议的成交节奏，下游硅片备货不足，现货跌近成本托底位置后开始僵持。有机硅周度价格下调1000元/吨至11400-11600元/吨。7月行业会议最新限产额度提升至60%。当前减产在50%附近，但近期个别企业存在复产动态，上游让利出货带动下游采购增加、分批补库。多晶硅周度产量增加400吨至2.432万吨，DMC周度产量增加2700吨至3.99万吨。 3、库存：交易所库存方面，工业硅周度累库1545吨至16.2万吨，多晶硅周度累库3200吨至5.8万吨。社库方面，工业硅周度累库1.27万吨至49.02万吨，其中厂库累库1.27万吨至28.97万吨。黄埔港去库500吨至6.25万吨，天津港累库500吨至8.2万吨，昆明港持稳在5.6万吨。多晶硅厂库周度增加8600吨至30.16万吨。 4、观点：工业硅西北厂家出现检修动态，四川大厂也传出停产消息，盘面阶段提振。但上方受高库存和弱需求双重压制，检修量级和周期对价格的提振作用有限，短期预计窄幅修复。多晶硅方面，头部企业复产逐步放量，库存压力持续向硅料厂及贸易商集中。能耗限额在市场情绪层面基本计价完毕，近期会议消息频出，暂未看到新的信号。短期多晶硅延续震荡格局。重点关注西北工业硅检修的实际持续时间，以及多晶硅能耗政策有无新的信号。 碳酸锂：企稳初显 仍需警惕 （朱希，从业资格号：F03109968；交易咨询资格号：Z0021609） 1、供给：周度产量环比下降680吨至23868吨，其中锂辉石提锂环比下降995吨至12509吨，锂云母提锂环比增加200吨至2745吨，盐湖提锂环比增加150吨至5269吨，回收提锂环比减少35吨至3345吨。6月进出口方面，6月锂精矿进口环比增加1%至55.5万吨，其中自澳洲进口环比增加12%，自津巴布韦进口环比下降31%，自巴西进口环比下降21%，自尼日利亚环比下降10%；碳酸锂进口环比下降31%至11695吨，其中自智利环比下降35%至16037吨，自阿根廷环比下降26%至8403吨；氢氧化锂进口环比增加12%至4400吨，出口环比增加70%至6018吨；六氟磷酸锂出口环比下降26%至1104吨。 2、需求：三元材料周度产量环比减少451吨至19474吨，周度库存环比减少441吨至20015吨、磷酸铁锂周度产量环比增加930吨至120930吨，周度库存环比增加500吨至137300吨。6月进出口方面，三元前驱体出口环比增加69%至5497吨；三元材料出口环比下降1%至13873吨，进口环比增加19%至8428吨；磷酸铁锂出口环比增加102%至15380吨；锂电池出口环比增加24%至36.2GWh，其中动力电池环比增加27%至25.5GWh，储能电池环比增加16%至10.7GWh，磷酸铁锂电池环比增加62%至13.9GWh，三元电池环比增加1%至11.5GWh。终端，据乘联会，初步推算7月狭义乘用车总市场约为152万辆，其中新能源零售可达98万左右，渗透率预计提升至64.5%；据大东时代智库结果显示，本周开标储能项目中配套的电芯价格区间为0.37元/Wh-0.42元/Wh，环比上周持平；储能系统中标方面，企业中标价格0.5323元/Wh，最低报价环比-15.5%，最高报价环比-15.5%；储能EPC（含PC）方面，企业中标价格0.6542~1.4700元/Wh，最低报价环比-4.5%，最高报价环比上升12.2%。 3、库存：大样本周度库存环比下降5341吨至114326吨，小样本库存环比下降2726吨至86911吨；按照大样本口径来看，其他环节库存环比下降4425吨至50327吨，冶炼厂库存环比增加18吨至13291吨，下游库存环比减少934吨至50708吨。 4、观点：“强现实、弱预期” 是当前碳酸锂市场的核心矛盾，也是盘面持续博弈的主线。在远期宽松预期尚无法证伪的情绪主导下，本周初盘面呈现增仓下行走势，这一特征同时体现在碳酸锂期货绝对价格与月间价差结构之中。从基本面强现实角度来看，现货端，近期基差表现小幅走强，出现部分挺价惜售的情况，原料端表现同样偏紧；供给端，一方面，江西锂矿复产项目进度或慢于市场预期，另一方面，津巴布韦到港延期，导致部分锂盐厂出现减产情况，同时，周内亦有锂盐厂发布检修计划，实际有效供给有所收缩；需求端，虽市场对远期格局存在担忧，但近端景气度仍有支撑，根据大东时代智库针对37家主流电池企业及上下游供应链完成月度调研，预计8月中国锂电全市场（储能+动力+消费）总排产约304GWh，环比增长7.4%；库存端，从月度平衡表来看，或将呈现出持续去库的状态，且短期仍维持较快的去库速度。近期锂矿股表现企稳，碳酸锂期货在经历一轮加速下跌后同样出现止跌迹象，或也意味着前期集中释放的空头情绪正在逐步消化，市场交易逻辑存在由交易远期弱预期，向定价近端强现实切换的可能性，但后续仍需持续跟踪现货端能否形成有效的价格正反馈，以及各类边际变量催生的预期差机会。 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，报告仅面向我公司客户中的专业投资者客户。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 新浪合作平台光大期货开户 安全快捷有保障
