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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 来源：市值风云 市场份额腰斩。 作者 | 白猫 编辑 | 小白 龙头企业的“氢能故事”正在崩塌。 你敢信？被叫做氢能第一股的亿华通-U（688339.SH），自打2020年在科创板上市以来，一直亏到现在。更要命的是亏损幅度并没有因为行业进步有所改善，反而是越亏越狠，无法自拔。 2020年至今，扣非净利润亏损20亿！其中2025年亏损7.3亿。 监管憋不住了。今年6月5日，亿华通收到上交所下发的2025年报信息披露监管问询函。 近日，亿华通对此做出了回复。回复函中提到：行业参与者众多、竞争加剧、全行业普遍存在营收收缩、盈利承压。 （ 亿华通关于对2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告） 这不就是活脱脱的“围城”现场？城外的拼了命往里冲，城内的却又叫苦不迭。 那么，问题来了，亿华通交出的惨淡答卷到底该由行业来背锅，还是公司自己的问题？这个行业现在到底是个什么状况？ 各位尊贵的库里南车主们，一起跟着风云君来看看。 路径依赖固化，黑马玩家崛起 2020-2023年，受益于国家氢能产业补贴政策推动，亿华通营收连续增长，CAGR为11.8%。 2024年开始下滑，到2025年，总营收仅2.6亿，其中有9000多万是未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的偶发性收入。 营收下滑的背后是连续的量价双跌：2023-2025年，公司燃料电池系统销量累计下降71%，单位售价下降43%。 价量双重因素影响下，2025年，公司的业务支柱燃料电池系统营收只剩1.2亿，较2023年下滑83%，下滑速度远大于同行。 （来源： Choice终端） 国鸿氢能（09663.HK）2025年较2023年下滑63%，重塑能源2025年较2023年下滑52%。 （来源： Choice终端） 按照燃料电池系统的销量统计，2025年亿华通在全国的市场份额从2024年的13.73%腰斩至6.99%。 （ 问询函的回复公告） 对于份额下降，公司称并非是产品竞争力不足，而是主动为之，收缩了低效业务。 在风云君看来，公司的先发优势早已变成了路径包袱。 在早期试点阶段，行业目标是技术验证与场景打磨，对量产规模、成本控制要求低。亿华通“预研一代、开发一代、推广一代”的纵向一体化研发路线，契合这一阶段的游戏规则，也支撑了其“技术龙头”的品牌定位。 （ 2025年报） 另外，北京、张家口是全国最早启动氢能示范的区域，京津冀是行业初期的绝对核心市场。亿华通总部位于北京、生产基地布局张家口，先发优势建立在京津冀示范群和北方商用车企的基础上。 公司深度绑定宇通客车（600066.SH）、北汽福田等核心车企，加上2022年北京——张家口冬奥项目的标杆效应，帮助它快速建立行业龙头地位。 （ 2025年报） 但随着京津冀试点订单基本释放完毕，广东、河北（主要是唐山、保定）成为新的增长核心，亿华通这种客户与区域双重绑定的路径依赖，变成了难以转身的结构性包袱，区域布局的失衡也让公司错失行业最大增量。 2025年全国氢车销量中，广东示范城市群贡献了近60%的份额。而亿华通在华南市场的本地化布局、配套服务能力滞后，自然是吃不到区域集中放量的行业红利。 从2025年全国燃料电池汽车系统装机量TOP10榜单来看，亿华通已被甩出10名开外。 反观成立于2022年5月的云韬氢能，已成为top1的黑马玩家。该公司由雄韬股份（002733.SZ）、白云投资集团等联合发起，总部位于广州白云区。 2025年，云韬氢能装机量、上车量位居全国双第一，是唯一单年度上车量破2000辆的氢能企业，风云君估算市占率已超20%。 据公开报道，今年7月，云韬氢能与一汽解放（000800.SZ）战略签约3000辆氢能重卡，这个订单是今年以来国内氢能重卡领域最大规模的签约。 商业模式受冲击，价格战打掉定价权 氢能行业有三座大山：氢贵、车贵、站贵。根源之一在于产业链各环节割裂、各自为战，难以跑通可持续商业闭环。 云韬氢能2022年才成立，它能快速登顶，核心支撑不仅靠广东市场的放量，还有它从诞生起就走了一套完全适配当前行业阶段的新模式，对传统系统集成商形成了降维打击。 与亿华通“单环节卖设备”的商业模式不同，云韬打造了“制氢-储运-加氢站-系统-车辆运营”的产业链生态，电池系统只是生态中的一个环节。 （云 韬氢能官网） 这种模式，打破了环节割裂，提效的同时，也把成本压力分散到了整条链上。 根据官方数据，2025年，云韬在广东把加氢价打到27.5元/公斤，在国内极具竞争力。如果没有全产业链的协同优势，这个价格恐怕很难降下来。 （广州市白云区人民政府） 随着行业对“成本、服务、供应稳定性”的需求愈发迫切，亿华通这类纯系统集成商的话语权早已旁落，此前建立的技术壁垒也正在逐步瓦解。 电堆被称之为燃料电池发动机系统的心脏，而膜电极是电堆中成本占比超60%的物料。虽然亿华通对外称，核心产品为自主研发的燃料电池发动机系统，并已实现核心部件燃料电池电堆的自主配套。 但是公司尚未实现上游关键零部件的自给能力。 在问询回复函中，公司提到生产燃料电池系统的主要物料膜电极等依赖零部件厂商，加上采购规模较小，无法通过批量采购降低成本。 （问询函回复） 一边在价格战中完全失守议价权，一边由于规模化效应难以实现、主动收缩业务导致单位成本不降反升，亿华通的毛利率进一步大幅下滑。 （ 问询函的回复公告） 2023-2025年，公司主营业务毛利率掉了44个百分点，2025年毛利率直接转负，-11.9%，下滑速度也是同行中最快的。 这说明，公司的成本控制能力已经跟不上行业价格战节奏。 （ 问询函的回复公告） 在持续大额亏损、业务规模收缩的现实压力下，公司已无力维持“技术自研驱动”的发展定位。2025年公司决定不再计划自研自产膜电极这类核心零部件。 （问询函回复） 总体来看，2025年的研发投入已降至4000多万，比销售费用投入还低。 挣得都是白条，客户风险爆发 亿华通在上下游里，基本属于“谁都能拿捏一下”的角色，这种憋屈直观地反映在了信用账本上：前五大客户吃掉近八成营收，账期它说了不算，补贴它等不起，挣的全是白条，资金周转压力巨大。 到底有多夸张？ 截至2025年12月31日，公司应收账款余额近20亿，是2025年营收的7.7倍，坏账计提比例已高达45.4%。 几个逾期大客户中，有一家特别扎眼：M客户，5年以上的逾期金额高达2.7亿，全额计提坏账。逾期原因是母公司东旭光电已退市，自身经营陷入困境。 （ 问询函的回复公告） 按照时间线推算，这家客户就是公司IPO时的第一大客户申龙客车，彼时母公司东旭光电就已经存在流动性风险。还有第五大客户中植汽车也是类似情况。 如今客户风险的集中爆发，何尝不是当年带病闯关、蒙眼上市的清算。 （招股说明书） 残酷的是，这不过是氢能热度下降后的第一波裸泳。 亿华通称，前几年的产业补贴退坡放大了公司的经营压力。而“十五五”开局落地的氢能政策，显然也没带来什么“好消息”。 本轮政策把氢能支持方向从交通向工业等方向延伸，从燃料电池汽车拓展到了绿色氨醇、氢冶金、掺氢燃烧等五六个新场景。本轮全国试点合计80亿元的中央财政奖励上限，“十四五”时期是90亿元左右。 （工信部联节〔 2026〕59号） 以前只用和同行抢，现在还得跟新场景分蛋糕。与此同时，氢能政策的激励机制已转向“按效激励”。亿华通要想拿到，得在更拥挤的赛道上跑出成绩来。 （来源 ：中国能源网） 对此，亿华通究竟还有多大的还手之力？ 有投资者问公司：接下来是准备继续收缩，还是马力全开？而亿华通选择了搪塞。 （ Choice终端） 商业化预判：五年复五年 现在大家最关心的问题：规模商业化到底什么时候能到来。 据亿华通早年的招股书，当时行业定下的发展目标是2025年我国燃料电池汽车保有量约5万辆，2030年实现大规模商业化。 （亿华通招股书） 实际上，2025年保有量仅3万辆出头，打了6折。 （亿华通 2025年报） 与此同时，重塑能源（02570.HK）联合罗兰贝格在2026年4月20日发布的《2026年中国氢能产业发展白皮书》中，将产业划分为三阶段： 转型过渡期：2026–2030，重点依托超大规模示范项目验证技术成熟度和商业模式。 全面商业化阶段：2031–2035，产业链完成成本自循环，摆脱政策依赖。 氢能大宗商品化：2036–2040，氢气成为全球标准化贸易能源品类。 所以，五年复五年，到了2035年，谁敢保证不是又一个“等待下一个五年”？ 总的来说，这类燃料电池系统集成商暂时破局乏术，而亿华通和它的投资者，还能等得起几个五年？ 免责声明：本报告（文章）是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；市值风云力求报告（文章）所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。
导语7月28日，上海公开出让杨浦、徐汇、奉贤三宗涉宅地块，合计起始价约178.72亿元，最终合计成交约235.14亿元，整体溢价率超过31%。其中杨浦滨江内环稀缺地块经219轮鏖战，以161.2亿元刷新板块纪录，成为当日绝对主角；徐汇桂林公园旁老厂房地块溢价24.51%彰显核心区韧性；奉贤南桥地块则以底价平稳成交，郊区土地市场延续理性态势。三宗地块“冷热分化”的表现，再次印证当前上海土地市场“核心区抢收、郊区托底”的结构性特征。01杨浦滨江：219轮鏖战，161亿刷新板块纪录，纯宅楼板价破11万杨浦区C090103单元03A1-05、03A2-01、03A2-02地块，位于内环滨江，距黄浦江岸线仅300米，坐北朝南，具备对望陆家嘴天际线的稀缺视野基底。地块紧邻地铁4号线杨树浦路站，步行约700米可达12号线大连路站，双线加持下配套确定性极强。这是近年来杨浦内环滨江少有的大体量住宅用地，也是上海公开市场第六宗起价过百亿的商品住宅地块。地块由三部分组成：03A1-05为住宅，容积率2.39，建面约6.95万平方米，起拍楼面价79996元/平方米；03A2-02同为住宅，容积率2.3，建面约7.83万平方米，起拍楼面价78053元/平方米；03A2-01为商业+餐饮旅馆用地，容积率1.1，需配建约7958平方米酒店及1500平方米菜场等公建设施。三部分合计总起价118.68亿元，综合起始楼板价约75112元/平方米；若剔除配套商业、公建设施等成本，纯住宅板块起始楼板价约81400元/平方米，刷新杨浦滨江历年公开地块的起始单价纪录。经过219轮鏖战，最终由保利&华润联合体以161.2亿元竞得，溢价率35.83%，成交楼面价约10.2万元/平方米，剔除配套后可售成交楼板价超过11万元/平方米，住宅装修标准≥4000元/平方米。219轮的竞价烈度、超百亿的成交总价，均彰显核心稀缺地块在当前市场中依然是房企的必争之地——内环滨江、双地铁、望江资源三重稀缺属性叠加，是支撑房企不惜以超三分之一溢价拿地的核心逻辑。02徐汇桂林公园旁：老厂房调规焕新，96轮溢价24.51%徐汇区S031002单元N06-38、N06-39地块位于桂林公园旁，原为冠生园食品厂用地，本次调规将原工业用地整合拆分，形成住宅+酒店+公共绿地的组合布局，同时需配建日间照料中心、养育托管点等社区公共服务设施。地块地处内中环，12号线、15号线双轨交贯穿，紧邻桂林公园，南接漕河泾港与上海师范大学，是典型的成熟稀缺地段。地块由两个子地块构成：N06-38为住宅用地，占地约2.9万平方米，建面约6.435万平方米，容积率2.2，建筑限高80米，起拍楼面价82988元/平方米；N06-39为餐饮旅馆业用地，占地约1.78万平方米，建面约2.49万平方米，容积率1.4，需建约2.5万平方米酒店，起拍楼面价13232元/平方米。两地块合计起始总价56.70亿元，综合起始楼板价约63500元/平方米。经过96轮竞价，最终溢价率高达24.51%，由保利发展&徐汇城投联合体竞得，成交楼面价79072元/平方米，成交总价约70.6亿元，业内预估未来售价将达15万+/平方米。作为徐汇内中环少见的调规稀缺宅地，其近四分之一的溢价率延续了核心区改善型地块“高溢价、快去化”的一贯逻辑。03奉贤南桥：容积率压降近四倍，底价平稳成交奉贤区FXC1-0011单元C02B-06地块位于南桥CBD核心，原规划为百米商办建筑，本次调规后容积率从3.8大幅降至1.05，建筑限高同步压缩至20米，建筑面积约1.62万平方米，未来大概率以低密产品为主。地块直线距5号线奉贤新城站约600米，北侧紧邻区行政服务中心与中企联合大厦，周边配套有百联南桥购物中心、龙湖奉贤天街等商业体，以及奉贤中学、区中心医院等资源，板块基础配套较为成熟。该地块起拍价3.34亿元，起始楼面价20600元/平方米，最终由远东宏信&新城公司联合体以底价竞得，成交楼面价与起拍楼面价一致，均为20600元/平方米，溢价率0%，住宅装修标准≥2000元/平方米。容积率从3.8压降至1.05的大幅调整，是本次地块的最大看点——政府主动将原商办属性调整为低密住宅属性，意在通过供给端调整匹配郊区去库存与低密改善需求，但市场认购热度有限，地块最终底价成交，反映出郊区板块房企拿地仍以“安全托底”为主要考量，尚未形成竞争氛围。04三大核心信号，解码本轮土拍底层逻辑信号一：投资策略持续收敛，房企“择优拿地”成为共识行业资金环境并未出现全面宽松，房企不再追求规模化扩张，投资思路全面转向少拿地、拿好地。只有内环、内中环拥有轨交、景观、成熟配套、新房断供加持的稀缺地块，具备稳定去化预期，成为央国企必争标的。缺乏基本面支撑的外围地块，难以吸引市场化房企主动加码，市场点状高热、全局分化特征固化。信号二：拿地格局基本定型，央国企 + 城投联合体占据主导纵观热门地块参拍名单，参与竞争主体几乎均为央企、地方国企及城投联合体。民营房企资金端约束仍存，在上海核心地块竞争中存在感持续偏弱。合作开发成为常态，房企通过联合体模式分散大额投资风险，共同攻克城市更新大体量地块开发难题。保利发展持续加码上海核心区域，今年多次斩获优质地块，稳居上海土拍第一梯队。信号三：地价抬升传导新房市场，产品分层进一步加剧土拍作为新房市场先行指标，本次杨浦、徐汇高地价地块未来均将打造高端改善项目，大户型、高品质社区成为主流方向。未来 1-2 年内环、内中环高端改善新房供给持续扩容，高端赛道竞争将聚焦产品力、景观与服务运营能力。与之对比，远郊刚需板块供应充足，土拍热度低迷，短期房价缺乏上涨动力，刚需购房者拥有更多议价空间。05后市展望与购房启示结合2026年上海集中供地节奏来看，后续出让地块依旧维持结构性特征：核心城区优质地块依然具备竞争基础，有望维持一定溢价；五大新城、远郊普通地块大概率延续底价成交为主的格局。整体市场尚不存在全面普涨基础，强者恒强的分化行情将长期延续。购房者参考建议：1.内环滨江、内中环成熟改善板块：核心土地成本持续抬升，新房价格底部被夯实，优质改善房源保值属性较强，有置换需求的改善群体可持续关注高地价地块后续入市规划；2. 五大新城及远郊板块：新房库存充足，土拍市场热度不足，不必盲目追高，优先选择地铁沿线、配套持续落地的成熟片区，谨慎布局概念性板块；3. 置业逻辑转变：地段能级带来的价值差距持续拉大，同城中板块价值分化加剧，买房优先研判板块长期基本面，摒弃普涨预期。IN THE END克而瑞研究中心深耕房地产行业二十余载，依托长期沉淀的海量行业数据库与标准化成熟研究体系，紧跟行业发展趋势、贴合多元客户研究需求，以资深地产专家团队为核心动力，搭配行业领先的地产COWORK分析工具，形成 “资深专家*海量数据*AI技术” 的协同研发效应；研究业务覆盖政策、土地、新房、二手房、商办、物业、康养、长租等全地产赛道；分析维度贯穿宏观经济、行业趋势、市场供求、城市发展、房企运营、产品客研等六大层面；交付形式包含热点快评、深度专题、周度 / 月度 / 季度 / 年度常规系列报告，形成完整、多层次的地产研究产品矩阵。
