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【央视新闻客户端】
来源：@华夏时报微博本报记者 李佳佳 北京报道近期，光伏行业的“反内卷”行动迎来了实质性的标准升级。在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型通则》正式发布，并于2026年7月27日起实施。金辰股份CEO祁海珅告诉《华夏时报》记者，这是国内光伏产业发展史上，首次开展如此全方位、系统化、数据化的成本体系梳理。该标准有望有效遏制恶性价格战、无序内卷，缓解低价竞争困局，扭转劣币驱逐良币的行业乱象，推动行业发展迎来关键转折。中国上市公司协会会长宋志平认为，该标准的出台，为行业治理从“软约束”走向“硬制度”提供了核心技术抓手，是光伏行业走出亏损困局、迈向高质量发展的关键一步。行业深陷调整阵痛2026年上半年，光伏行业整体进入深度调整期，行业正处于“去产能、优结构”的阵痛期。光伏主产业链（多晶硅、硅片、电池、组件）各环节产量全面走低，价格持续下探，部分环节价格一度击穿现金成本。据中国光伏行业协会统计，多晶硅产量53.8万吨，同比下降9.8%；硅片产量293.0GW，同比下降7.3%；电池片产量260.7GW，同比下降21.9%；组件产量201.3GW，同比下降35.1%。价格方面，截至7月20日，多晶硅价格指数为30元/kg，较1月下降约42.3%；硅片价格指数为0.999元/片，较年初下降约28.7%；电池片受前期银价上涨推动，价格冲高，之后随银价回落及出口退税政策取消影响消退，价格指数回落至0.282元/W，较1月下降约27.7%；组件受出口退税取消影响于三月份集中出货，支撑价格指数上行，四月后逐渐回落，降至0.726元/W，较1月上涨3.0%。盈利端压力仍存。截至2026年7月19日，31家光伏主产业链企业中，已有17家披露半年报预告，均为预亏，合计亏损约168.47亿元至195.56亿元，中值亏损182.02亿元，同比减亏约6.6%；倒推二季度亏损约83.60亿元，较一季度减亏14.83亿元。整体来看，今年上半年，行业盈利能力开始有所修复，但主体经营情况仍然承压。面对行业持续失血、低价内卷愈演愈烈的局面，国家部委层面早已启动光伏行业“反内卷”治理。早在2025年，工信部、国家发展改革委、市场监管总局等多个国家部委就已开始推动光伏行业“反内卷”工作。2025年7月，工信部召开制造业企业座谈会，聚焦光伏行业低价无序竞争；同年8月，六部门联合召开座谈会，要求遏制低价无序竞争。但治理推进过程中，“低于成本价销售”如何认定？成本以什么标准计算？这个关键问题始终悬而未决。据了解，《关于制止低价倾销行为的规定》第四条将“生产成本”定义为制造成本加上管理费用、销售费用和财务费用，但这一法规定义在光伏行业的实际操作中面临巨大困境。SMM硅基光伏事业部分析师陈家辉对记者表示，此前光伏产业链供需失衡、价格战持续蔓延，最大症结在于全行业没有统一的成本核算口径，企业折旧、能耗、各项费用分摊方式差异巨大，部分企业通过账务调整刻意压低账面成本搞恶意低价竞争，监管判定不正当竞争、招标人剔除不合理低价投标都缺少权威量化依据。统一成本标尺本次标准的制定，填补了光伏产业成本量化工具空白。在核算方法上，实现了多项突破。《通则》以企业会计准则为基础，通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。标准分技术路线建模，兼顾不同技术路线差异。针对硅料环节的三氯氢硅法、硅烷流化床法，电池环节的TOPCon、HJT、BC等不同工艺路线分别适配核算规则，解决了不同技术路线企业之间因核算规则差异导致的成本数据不可比问题，让不同路线、不同规模的企业成本数据首次具备了横向对标基础。成本上，《通则》划分出现金成本、生产成本和全成本三个层次。三个层次各有用途，放在同一套框架下，可以区分短期现金压力、制造环节投入和企业持续经营负担，避免用某一个局部口径代替企业的完整成本状况。与此同时，《通则》设置企业、单基地和行业三个核算层面。首次明确三类并行成本核算口径。分别推出面向企业对外披露与行业对标的企业口径、面向基地绩效考核与监管取值的单基地口径、面向行业研究的行业口径三套独立并行的计算方法，分别匹配不同场景的核算需求，三者互不冲突。针对光伏行业并存专业化厂商、一体化企业、多元业务经营主体的行业特征，《通则》厘清不同组织形态上下游成本结转和共用费用分配方法，并要求按实际发生、合理归集、如实反映的原则核算。由此形成的不是一个抽象的行业平均数，而是企业依据统一行业成本语言，对自身技术水平、经营效率和实际投入作出的个体化呈现。据了解，这一标准彻底堵住成本核算套利漏洞，并专门设置一系列约束性条款。明确要求一体化企业必须采用阶梯式全成本结转方法，上一环节的全成本以原值计入下一环节的原材料输入，严禁使用低于全成本的内部转移价格虚减下游产品成本；明确闲置产能折旧不得主动剔除，必须通过期间费用计入全成本等。加速构建标准体系业内分析人士认为，该标准的关键价值在于，将成本核算的通用准则转化为光伏各环节可操作、可核验的统一方法，使监管从“看不透”走向“看得清”，从“管不住”走向“管得住”。天合光能股份有限公司董事长高纪凡指出，该团体标准的发布，为行业立下了清晰的成本“标尺”和竞争“红绿灯”。它让合规经营者有底气挺直腰杆，让投机取巧者无空可钻，让技术创新者获得应有回报，让终端用户不再为低价陷阱买单。这一标准的全面推广与落地执行，将有效推动光伏产业走出内耗泥潭。“长远而言，顶层监管政策与光伏行业团标相辅相成，有望扭转光伏行业亏损厮杀的内卷模式，行业竞争重心逐步转向技术研发、产品品质与一体化运营实力，龙头企业盈利空间得到修复，低效落后产能加快出清，持续推动国内光伏产业健康可持续发展，稳固我国光伏产业全球领先优势。”陈家辉表示。目前，光伏行业标准化治理体系正加速成型。2026年5月，工信部正式发布《光伏组件安全要求》和《光伏组件铭牌标识要求》两项强制性国家标准。2026年7月2日，工信部、国家发展改革委、市场监管总局联合发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等关键环节。业内表示，能耗标准管“能不能生产”，安全标准管“产品合不合格”，而成本核算标准管“价格合不合理”。这三类标准相互配合，构成了行业治理的完整闭环。责任 主编：张豫宁
2026年上半年，A股科技板块一枝独秀，光模块、半导体、存储芯片等赛道轮番上涨，全市场多达253只基金净值增长率超过100%，创公募基金半年度“翻倍基”数量新高。冠军基金方正富邦核心优势A上半年收益率达183.67%，打破了2015年创下的半年度业绩纪录。 然而进入7月，行情急转直下。科技板块成为下跌重灾区，半导体、算力、PCB、通信设备等前期热门方向集中回落。截至7月27日，253只“翻倍基”7月以来平均亏损23.8%，年内收益仍超100%的仅剩19只，其中7只是半导体材料设备主题ETF，三只基金的跌幅尤为惨烈。但仍有少数“翻倍基”在7月的风暴中展现出了极强的韧性。 7月回撤超40% 3只基金“翻倍基”上演净值跌幅较大 在这轮急跌中，主动权益基金的操盘风格暴露无遗，仓位越集中，受伤越深。 东吴基金张浩佳管理的两只产品首当其冲。其代表作东吴价值成长A上半年回报高达158.28%，位列主动权益前十，但7月至今净值已回撤42.41%，在主动权益基金中跌幅居前。其管理的另一只基金东吴多策略A同样未能幸免，回撤达41.94%。究其原因，二季报显示，两只基金前十大重仓股高度重叠，均集中于兆易创新、普冉股份、北京君正等存储芯片个股。恰恰是这些此前的“功臣”，7月以来跌幅悉数超过40%，极致集中的风格在系统性回调下毫无缓冲余地。 东吴价值成长A十大重仓股 截至：2026年6月30日 来源：基金二季报 东吴多策略A十大重仓股 截至：2026年6月30日 来源：基金二季报 另一只备受争议的基金来自东方阿尔法科技智选A（基金经理梁少文）。该基金上半年以159.27%的回报吸睛无数，更令人担忧的是其规模的非理性膨胀。该基金成立于2025年9月，规模在二季度从15.68亿元激增至177.83亿元，暴增超10倍；基金份额更是从13.69亿份跃升至64.41亿份，增幅达370%。这意味着一批新进投资者或买在了最热的山顶上，5月至6月期间申购的资金目前大概率已陷入深度浮亏。截至7月27日，该基金7月回撤达40.16%。 回撤控制最好的“翻倍基”：易方达杨宗昌的两只“压舱石” 大潮退去，方知谁在裸泳；同样，只有极致的下跌，才能检验出真正的风控成色。数据显示，仍有少数“翻倍基”在7月的风暴中展现出了极强的韧性： 易方达基金杨宗昌管理的两只产品霸榜前两名，且回撤幅度显著低于其余基金。易方达产业机遇A（021179）7月以来仅下跌7.20%，是全市场回撤最小的翻倍基；易方达供给改革（002910）紧随其后，回撤8.82%。值得一提的是，后者规模高达140.76亿元，能在百亿级别下保持如此抗跌性，实属不易。 杨宗昌二季度十大重仓股 他在二季报中表示，对人工智能产业发展的前景仍然保持乐观的态度，二季度基金的持仓也聚焦AI相关产业。组合管理上，我们始终基于风险收益特征，基于公司的业务增长、估值等维度动态调整组合持仓。一方面，随着市场对人工智能产业预期的快速提升，我们在二季度也更加关注大模型商业化的节奏和人工智能资本开支波动的风险，并在持仓股票的估值大幅上行后，在二季度末逐步减持了部分股票的持仓。另一方面，我们也对传统行业优质公司保持关注，虽然短期风格或基本面处于逆风状态，但是从价值视角，部分公司的中长期投资吸引力逐步提升，因此有部分个股逐步被纳入持仓。从其历史操作看，该基金经理擅长周期与成长轮动，本次回调中再次验证了其风险控制能力。 华商基金刘力管理的三只基金——华商改革创新A、华商领先企业、华商新动力A，7月回撤在-10.60%至-12.86%之间，处于中游水平。三只基金上半年涨幅均在117%以上，规模最大19.30亿元，2只规模较小，调仓灵活性好。 刘力二季报十大重仓股 诺安基金左少逸管理的诺安创新驱动A表现居中，回撤11.13%。他在季报中表达了对AI硬件产业链的长期乐观，但也清醒地指出，当前股价已隐含了未来2-3年的乐观预期。他担忧大模型与企业实际业务场景存在“落地鸿沟”，且Token成本高企，全面渗透仍需时日。因此，他的策略是坚守AI数据中心和半导体产业链，但强调将提升择时的主观能动性。 诺安创新驱动二季报十大重仓股 国泰半导体制造精选二季度十大重仓 国泰半导体制造精选A（彭凌志）因定位精准、弹性极大（上半年涨149.26%），在此次回调中下跌13.38%，属于“成长的烦恼”。国泰基金彭凌志坚定看好全球半导体超级周期，认为国内设备、材料环节叠加国产化率提升，斜率更陡，因此维持了高浓度的制造环节持仓。 上半年的“翻倍基”竞赛，下半场变成了“回撤控制”的较量。这生动地给所有投资者上了一课：高收益必然伴随高波动，基金经理的进攻性决定了净值上限，而防御能力则决定了投资者最终能带走多少利润。 对于普通投资者而言，追涨爆发力极强的赛道型基金，往往要承担巨大的心理压力。而易方达杨宗昌的均衡轮动、诺安左少逸的审慎乐观，则提供了另一种值得参考的样本——在产业趋势面前保持信仰，但在股价透支时懂得进退。这七只“抗跌标兵”未来的调仓动向，值得持续跟踪。 备注：数据来源wind，AI辅助，基金有风险，投资需谨慎。
