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　　核心要点 美股前一交易日走势疲软，周二韩国半导体股全线重挫，芯片板块抛售行情进一步发酵； SK 海力士大跌超 14%，三星电子跌幅逾 13%； 跌势传导至欧洲与美国，美股盘前多家头部芯片企业普遍下行。 2026 年 6 月 30 日，韩国城南市 SK 海力士办公区企业标识。韩国政府扶持三星、SK 海力士等企业未来在芯片、数据中心合计投入至少 1350 万亿韩元（折合 8800 亿美元），巩固 AI 时代产业优势。 　　受亚洲、欧洲股市走弱拖累，周二美股盘前半导体板块集体下挫。 　　英伟达盘前下跌约 1.2%，英特尔、AMD 跌幅均超 3%；存储芯片厂商美光科技大跌近 5%。 　　本轮美股下跌起源于亚洲市场大规模抛盘。 　　韩国股市收盘：SK 海力士暴跌 14.65%，三星电子大跌超 13%；一众 AI 产业链个股同步遭遇抛售：三星 SDI 跌 11.37%、LG 伊诺特大跌 16.29%、首尔半导体跌 8.78%、LG 化学收跌 7.5%。 　　日本芯片板块同样普跌：东京电子收盘大跌 10.96%，爱德万测试跌幅超 10%；软银因重仓 ARM 成为 AI 赛道重要风向标，股价下跌 4.43%；日本存储企业铠侠重挫 18% 以上。 　　中国台湾台积电收盘下跌近 3%；中国大陆创业板指大跌 6.49%；恒生中国半导体指数下跌 7.02%。 　　欧洲市场同步走弱 　　跌势蔓延至欧洲，欧洲早盘主流芯片股走低。此前《The Information》报道中国企业实现浸润式深紫外光刻机量产，而该设备领域长期由阿斯麦垄断，阿斯麦周一已经大跌超 8%，周二股价继续下行。 　　ASM 国际、BE 半导体等其他芯片设备企业早盘跌幅介于 2%~3%。 　　美亚芯片市场高度绑定 　　本轮大跌的导火索是周一美股半导体板块整体走弱。范埃克半导体 ETF（SMH）单日跌幅超 2%，延续上周五跌势；AMD、泰瑞达分别下跌 5%、4%，美光科技回落约 2%。 　　本轮普跌直观体现出亚洲科技股与美国 AI 产业链行情深度绑定。 三星、SK 海力士是全球 AI 服务器高带宽内存（HBM）核心供应商，两家股价对美国云巨头资本开支预期极其敏感。 　　阿卡迪亚资管高级副总裁欧文・拉蒙特表示，SK 海力士股价剧烈波动，反映出市场对 AI 产业周期前景充满不确定性，投资者很难看清人工智能最终对宏观经济的真实影响。 　　他在采访中称：“当下市场不确定性极高，没人能预判 AI 将如何影响整体经济，行情震荡在所难免。” 拉蒙特补充，杠杆类 ETF 会放大市场波动，但并非 SK 海力士近期剧烈涨跌的唯一诱因。 “整体来看，韩国、中国香港、美国全市场的杠杆 ETF 都容易加剧行情起伏，放大涨跌幅度。” 　　渣打银行股票首席投资官桑迪普・甘托里分析，近期多家媒体报道中国在存储芯片、光刻设备领域加速突破，市场对半导体板块整体情绪转冷，进而引发本轮抛售。 　　他认为行业长期逻辑并未改变：“赛道空间足够广阔，多家企业可以共存共赢，AI 持续投入依旧支撑头部科技企业成长。” 　　甘托里解读韩国本轮下跌的另一诱因：多家券商研报预判内存芯片价格将在 2027 年见顶，渣打观点与之相近。该行同样预计明年存储价格触顶，但他表示：“投资的核心是风险收益比，以当前股价估值来看，风险收益性价比已经有所改善。”

　　2026年上半年，A股科技板块一枝独秀，光模块、半导体、存储芯片等赛道轮番上涨，全市场多达253只基金净值增长率超过100%，创公募基金半年度“翻倍基”数量新高。冠军基金方正富邦核心优势A上半年收益率达183.67%，打破了2015年创下的半年度业绩纪录。 　　然而进入7月，行情急转直下。科技板块成为下跌重灾区，半导体、算力、PCB、通信设备等前期热门方向集中回落。截至7月27日，253只“翻倍基”7月以来平均亏损23.8%，年内收益仍超100%的仅剩19只，其中7只是半导体材料设备主题ETF，三只基金的跌幅尤为惨烈。但仍有少数“翻倍基”在7月的风暴中展现出了极强的韧性。 　　7月回撤超40% 3只基金“翻倍基”上演净值跌幅较大 　　在这轮急跌中，主动权益基金的操盘风格暴露无遗，仓位越集中，受伤越深。 　　东吴基金张浩佳管理的两只产品首当其冲。其代表作东吴价值成长A上半年回报高达158.28%，位列主动权益前十，但7月至今净值已回撤42.41%，在主动权益基金中跌幅居前。其管理的另一只基金东吴多策略A同样未能幸免，回撤达41.94%。究其原因，二季报显示，两只基金前十大重仓股高度重叠，均集中于兆易创新、普冉股份、北京君正等存储芯片个股。恰恰是这些此前的“功臣”，7月以来跌幅悉数超过40%，极致集中的风格在系统性回调下毫无缓冲余地。 东吴价值成长A十大重仓股 截至：2026年6月30日 来源：基金二季报 东吴多策略A十大重仓股 截至：2026年6月30日 来源：基金二季报 　　另一只备受争议的基金来自东方阿尔法科技智选A（基金经理梁少文）。该基金上半年以159.27%的回报吸睛无数，更令人担忧的是其规模的非理性膨胀。该基金成立于2025年9月，规模在二季度从15.68亿元激增至177.83亿元，暴增超10倍；基金份额更是从13.69亿份跃升至64.41亿份，增幅达370%。这意味着一批新进投资者或买在了最热的山顶上，5月至6月期间申购的资金目前大概率已陷入深度浮亏。截至7月27日，该基金7月回撤达40.16%。 　　回撤控制最好的“翻倍基”：易方达杨宗昌的两只“压舱石” 　　大潮退去，方知谁在裸泳；同样，只有极致的下跌，才能检验出真正的风控成色。数据显示，仍有少数“翻倍基”在7月的风暴中展现出了极强的韧性： 　　易方达基金杨宗昌管理的两只产品霸榜前两名，且回撤幅度显著低于其余基金。易方达产业机遇A（021179）7月以来仅下跌7.20%，是全市场回撤最小的翻倍基；易方达供给改革（002910）紧随其后，回撤8.82%。值得一提的是，后者规模高达140.76亿元，能在百亿级别下保持如此抗跌性，实属不易。 杨宗昌二季度十大重仓股 　　他在二季报中表示，对人工智能产业发展的前景仍然保持乐观的态度，二季度基金的持仓也聚焦AI相关产业。组合管理上，我们始终基于风险收益特征，基于公司的业务增长、估值等维度动态调整组合持仓。一方面，随着市场对人工智能产业预期的快速提升，我们在二季度也更加关注大模型商业化的节奏和人工智能资本开支波动的风险，并在持仓股票的估值大幅上行后，在二季度末逐步减持了部分股票的持仓。另一方面，我们也对传统行业优质公司保持关注，虽然短期风格或基本面处于逆风状态，但是从价值视角，部分公司的中长期投资吸引力逐步提升，因此有部分个股逐步被纳入持仓。从其历史操作看，该基金经理擅长周期与成长轮动，本次回调中再次验证了其风险控制能力。 　　华商基金刘力管理的三只基金——华商改革创新A、华商领先企业、华商新动力A，7月回撤在-10.60%至-12.86%之间，处于中游水平。三只基金上半年涨幅均在117%以上，规模最大19.30亿元，2只规模较小，调仓灵活性好。 刘力二季报十大重仓股 　　诺安基金左少逸管理的诺安创新驱动A表现居中，回撤11.13%。他在季报中表达了对AI硬件产业链的长期乐观，但也清醒地指出，当前股价已隐含了未来2-3年的乐观预期。他担忧大模型与企业实际业务场景存在“落地鸿沟”，且Token成本高企，全面渗透仍需时日。因此，他的策略是坚守AI数据中心和半导体产业链，但强调将提升择时的主观能动性。 诺安创新驱动二季报十大重仓股 国泰半导体制造精选二季度十大重仓 　　国泰半导体制造精选A（彭凌志）因定位精准、弹性极大（上半年涨149.26%），在此次回调中下跌13.38%，属于“成长的烦恼”。国泰基金彭凌志坚定看好全球半导体超级周期，认为国内设备、材料环节叠加国产化率提升，斜率更陡，因此维持了高浓度的制造环节持仓。 　　上半年的“翻倍基”竞赛，下半场变成了“回撤控制”的较量。这生动地给所有投资者上了一课：高收益必然伴随高波动，基金经理的进攻性决定了净值上限，而防御能力则决定了投资者最终能带走多少利润。 　　对于普通投资者而言，追涨爆发力极强的赛道型基金，往往要承担巨大的心理压力。而易方达杨宗昌的均衡轮动、诺安左少逸的审慎乐观，则提供了另一种值得参考的样本——在产业趋势面前保持信仰，但在股价透支时懂得进退。这七只“抗跌标兵”未来的调仓动向，值得持续跟踪。 　　备注：数据来源wind，AI辅助，基金有风险，投资需谨慎。