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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　作者：刘尚 金信基金基金经理 　　7月31日，A股迎来明显反弹，科技成长方向成为上涨主力。经历短期大幅下跌后，海外存储、半导体板块大涨带来积极映射，叠加A股科技股前期调整同样较为充分，共同推动风险偏好修复。盘面上，硬件方向高开后有所分化，资金逐步转向位置相对较低的AI应用、软件与云服务。科技方向的反弹初期仍可能伴随震荡，但AI产业趋势与资本开支逻辑尚未改变，科技板块短期修复行情仍有望延续。 　　从日内结构看，科技硬件虽然受海外存储与半导体大涨带动而明显高开，但部分前期热门品种随后出现冲高回落。相比之下，AI应用、软件服务、算力租赁和云服务方向表现更为活跃，AI视频、多模态、语料及企业软件等细分领域受到资金关注。这种结构变化并不意味着资金完全离开硬件，而是反弹初期的一次内部再平衡。此前硬件板块涨幅较大、持仓较为集中，即使经历快速调整，部分资金仍有兑现和降低波动的需要。应用与软件方向此前相对滞涨，筹码压力更轻，同时受益于模型能力提升和推理成本下降，商业化空间正在逐步打开。因此，在风险偏好刚刚回升的阶段，资金更愿意寻找位置较低、弹性较大的方向。这也说明，市场对AI的关注正在由单一的算力投资，逐步扩展到模型、应用和商业化兑现。硬件仍是产业基础，但随着算力供给增加、模型调用成本下降，应用端有望迎来更广泛的场景落地，科技行情的内部结构可能比此前更加均衡。 　　需要看到，反弹初期资金通常仍较为犹豫。由于前期调整速度较快，部分投资者倾向于借反弹降低仓位；同时，市场对海外科技巨头资本开支回报率、硬件价格以及部分公司的估值仍存在分歧。因此，科技板块短期不太可能始终保持单边上涨，日内冲高回落、板块快速轮动以及个股分化都可能反复出现。 　　不过，从产业基本面来看，支持科技行情的核心因素尚未被证伪。其一，海外云服务商仍在积极投入AI基础设施。根据刚刚披露的公司财报指引，北美四大云服务商2026年资本开支预计仍处于高增长区间，谷歌、Meta和亚马逊均有上调或维持高位投入的迹象；微软部分资本开支变化主要受到租赁会计分类影响，实际基础设施投资趋势并未出现明显收缩。其二，模型端仍在持续进化，多模态、推理模型与智能体应用不断迭代。随着模型能力提升和推理成本下降，AI正在从训练阶段逐步进入更大规模的调用与应用阶段。产业叙事并未消失，只是市场开始更加关注投入能否转化为收入、现金流和真实需求。对资本市场而言，这意味着科技板块可能由普涨转向分化，但并不等同于产业趋势结束。 　　总体而言，7月最后一天的科技股反弹是海外市场映射、前期超跌修复和产业逻辑稳定共同作用的结果。短期来看，反弹初期仍可能存在换手和波折，硬件、软件与应用之间也会持续轮动。但在AI模型持续迭代、海外云服务商资本开支保持高位、应用场景不断扩展的背景下，科技板块的修复基础依然存在，市场情绪有望继续改善。对后续行情可以保持积极判断，同时也应理性看待反弹过程中的正常震荡与结构分化。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

　　7月31日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届议案，黄力平、黄宇、雷江松、徐恩利、姚飞、朱志强当选第二十一届董事会非独立董事，黄亚英、廖子彬、王卫国、杨兆当选独立董事。 　　同时，会议审议通过《关于选举第二十一届董事会董事长的议案》，万科公告显示，选举徐恩利为第二十一届董事会董事长，任期至第二十一届董事会任期届满止。同时审议通过《关于续聘总裁的议案》，续聘黄宇为公司总裁，任期至第二十一届董事会任期届满止。 　　万科公告显示，董事会对黄力平在担任第二十届董事会董事长期间为公司改革化险和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。黄力平卸任董事长后，仍将作为公司第二十一届董事会董事继续履职。 　　公开简历显示，徐恩利现年51岁，天津大学管理学硕士，高级工程师。2020年至2024年期间任深业集团有限公司党委委员、副总经理，期间曾兼任深业置地有限公司及深业商业管理有限公司党委书记、董事长。2024年11月至2026年7月，任深圳高速公路集团股份有限公司党委书记、董事长。同时，徐恩利亦曾担任深圳控股有限公司、路劲基建有限公司等港股上市企业董事。 　　万科方面表示，万科新一届董事会成员普遍具有企业管理和资本市场经验，专业背景多元互补，新当选的董事长徐恩利长期从事企业管理工作，深耕房地产领域多年，并担任过A股、港股两地上市公司负责人，具有丰富的大型企业管理、地产业务运营及资本市场相关经验，其与总裁黄宇的搭档组合，契合万科的企业特点和当前形势需要，有利于持续推进化险与发展。此外，新一届董事会决议公告显示，执行副总裁和董秘为2025年初以来的原班人马，延续了经营管理队伍的整体稳定。 　　股东会上，万科管理层表示，本次换届将进一步强化董事会专业配置和力量。新一届董事会面临的风险挑战依然严峻，将有效发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，凝聚力量，共渡难关。 　　对于万科上半年工作进展及下半年思路，万科管理层表示，在各方支持下，公司在保障生产经营稳定、债务风险化解方面取得了阶段性进展。但万科当前经营形势依然严峻，化险任务艰巨，下一阶段将继续坚决落实自身主体责任，统筹短期风险缓释与长期经营优化，全力推动经营方面各项工作落地。同时，在债务方面，积极探索多元市场化解决路径，结合实际情况灵活推进债务优化，维护各方长期利益。 　　此外，关于公司业绩和开发业务话题，万科表示，控亏、减亏是公司今年核心经营目标之一，上半年已在项目分类施策、精益运营、费用管控等方面取得阶段性进展，但受多重因素影响，短期控亏压力仍然较大，将全力以赴推动经营业绩逐步改善修复。谈及开发业务运营情况，万科上半年已交付2.3万套住房，集中交付期整体收房率超过90%，有信心在各方支持下，保质保量完成下半年交付任务。