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每经记者|赵云 每经编辑|彭水萍 8月3日,市场震荡调整,三大指数集体收跌。截至收盘,沪指跌0.59%,深成指跌0.96%,创业板指跌1.24%。 板块来看,核电板块逆势走强,AI应用端反复活跃,人形机器人概念表现活跃,电力板块震荡拉升,光伏概念反弹。下跌方面,存储芯片概念震荡调整。 全市场超4000只个股上涨,中小盘股走势较强。沪深两市成交额2万亿元,较上一个交易日缩量5446亿元。 如标题所说,今天A股最关键的变化就是——缩量。 缩量带来的影响,主要有三方面: 一是,最需要流动性支撑的科技股“被迫”分化。 首先有板块的分化。对比双创指数的跌幅不难发现,今天明显“光”比“芯”更抗跌,或者说海外算力链强于国产替代链。 其次是板块内个股的分化。截至收盘,CPO方向下,“易中天”仅新易盛收跌;而存储芯片方向重挫,几乎只有长鑫科技还在维持涨势。 科创50指数市值前10的个股,仅源杰科技(CPO方向)收涨,其他个股纷纷大跌。 第二个影响,是非科技股、小盘股呈普涨格局。 同花顺数据显示,开盘20分钟后,全市场上涨家数就基本保持在3600家以上。这说明,近期科技股与非科技股“跷跷板效应”仍然存在。 对爱盯盘的股民来说,每天开盘前15分钟~30分钟,最活跃的一批资金大致已完成交易,此时全市场放量或缩量的格局也基本敲定——对盘面预期也可以相应调整。 第三个影响,或者说综合上述迹象,主要股指的日内走势也变得不难预料。 在“科技承压→指数承压”的逻辑下,午后市场进一步缩量,科技股更加缺乏承接,于是指数跌幅扩大。在这样的氛围下,科创50指数尾盘再创本轮调整新低,不得不“重置”探底回升的进度。 与此同时,非科技方向的抱团情绪增强,小盘股也获得流动性支撑,上涨家数不减反增。但当指数跌到一定程度,又会吸引抄底资金入场,再度博弈科技股的“超跌反弹”。 可以说,当下市场整体就处于这样的底部震荡阶段,市场各方反复上演类似博弈——直到变盘节点出现。 这样的状态还会持续多久? 虽然无法准确预测,但我们还是可以反复“刻舟求剑”。 参考万得全A在2025年4月7日后的走势,市场用18个交易日完成“罕见大跌→探底回升→横盘震荡”,才等来首次跳空高开。 而本轮下跌,若从7月17日算起,到今天刚过去12个交易日。 仅从这个角度看,大盘还没走完震荡周期是“情有可原”的;甚至可以说,能在本周内完成筑底,都可视为符合预期。 申万宏源策略团队认为,A股大波段上涨行情重启,AI产业趋势重拾强势是必要条件。但行情反转难一蹴而就,需等待关键节点逐一突破,步步为营。 该机构推演了4个关键节点: 1. 短期超跌反弹,积极意义是基本面研究有效性开始恢复,后续或许还有二次探底。 2. 即便有二次探底,行稳致远政策可能再发力,加速悲观持仓的出清。 3. 业绩消化估值效率高于回调消化估值,三季报期静态估值消化 + 估值切换,估值锚定将迫近历史中位数。 4. AI产业链重拾强势,最终还是需要重磅催化凝聚新共识。 最后,来看看今天领涨板块的催化或逻辑。 其一,是“触电”就涨的风电设备、电网设备、光热发电、柔性直流输电、可控核聚变等一系列电力、发电板块。 消息面上,7月31日,国务院常务会议召开。会议听取新型电网、物流网建设情况汇报。会议指出,要高质量建设新型电网,加强统筹协调和政策支持,狠抓工程质量和安全生产,确保电网建设顺利推进,更好满足日益增长的用电需求,促进绿色低碳转型。 另据国家电网消息,“十五五”期间,国家电网公司将开工建设一批特高压直流输电通道,持续完善华东、华北、华中、西南特高压交流网架,同步推进直流“背靠背”、海上风电送出等一批重点工程建设,“十五五”期间特高压在建总体规模超过“十三五”与“十四五”总和,电网建设进入全面提速、跨越升级的新阶段。 中信证券表示,国家电网2026年特高压第三批设备中标候选人公示总中标金额为108.72亿元,年内前三批次累计中标金额达292.61亿元(2025年前三批次为37.8亿元,2025年全年为220.62亿元),2026年前三批次采购金额已大幅超过2025年全年。本批次招标涉及的特高压及背靠背联网工程约10项,重点新增陕西—河南±800kV特高压直流输电工程(总投资约192亿元)和鲁苏背靠背联网工程(总投资55.63亿元),年内特高压招标呈现“多项目连续落地、交流+直流+背靠背共振”的特征。 其二,科技方向,逆势走强的主要是通信服务和AI应用端。 消息面上,海外光通信龙头(LITE)首席执行官Michael Hurlston近日在RAISE Summit表示,当前用于AI数据中心的磷化铟(InP)激光器供应缺口已超过存储产业,成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。 另外,全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单,排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5,单周调用量达到10.5万亿Token,环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。 封面图片来源:每经媒资库
“我听到你们喊我们了,但不敢回应......”7月29日21时06分,北京市怀柔区消防救援局接到群众报警,两名老人在琉璃庙镇一处野山采药时失联,此时已失联16个小时。 怀柔区消防救援局立即调派国际会都、汤河口两个消防救援站赶赴现场开展救援。23时10分,救援人员与属地民警、熟悉地形的村民会合。据了解,两名失联老人为琉璃庙镇本地邻里,经常结伴上山采药,其中男性老人73岁、女性老人58岁,二人年龄偏大,均存在听力衰退问题。7月29日清晨5时30分,两位老人早早出发前往当地野山采摘草药,因当地野山内没有信号,所以未携带手机等通讯工具,深入偏僻山林后与外界失去联系。得知老人已在山中滞留多时,且未携带食物、饮用水,现场情况万分危急,救援人员连夜制定搜救方案,分成多组进入山林搜寻。 野山草木丛生,山路湿滑陡峭、夜间能见度极低,让本就艰难的搜救工作雪上加霜。经过近17小时的昼夜搜寻,次日16时48分,救援人员成功找到两名被困老人。此时二人已在深山无人区域滞留超30小时,体力透支、身心疲惫,所幸身体未受外伤。救援人员第一时间安抚老人情绪,为其补充饮用水和食物,待两人短暂休整后,即刻护送其向山下转移。 7月30日19时16分,两名被困老人被安全护送至山下,历时20小时的跨昼夜搜救任务圆满完成。 事后经与老人沟通得知,当地流传着“山中听到有人呼喊名字不能应答,也不能说渴、说饿”的老旧民俗说法,两位老人一直走到后山才敢回应救援人员的呼喊。本次搜救除山野地形复杂、山路湿滑难行等客观阻碍外,最大难点在于老人听见搜救人员的呼喊后,因忌惮老旧民俗不敢出声回应,只能凭借声音盲目摸索行进,多次与搜救队伍反向行走,一次次错过碰面机会,大幅增加了搜救工作量与难度。 消防部门提醒:未经开发的野外山林地形错综复杂、岔路繁多、手机信号微弱,极易发生迷路、失联险情。切勿为采摘草药、野菜擅自深入野山腹地,高龄人群尽量不要独自进山劳作。不要轻信各类封建民俗,一旦在野外遭遇被困险情,一定要大胆呼救、主动配合救援人员指引,最大限度守护自身生命安全。 来源:北京广播电视台(记者贾增远) 校对:王萃